腾讯音乐将于12月12日挂牌纽交所，拟募集资金10.66亿美元-12.3亿美元

原标题：腾讯音乐将于12月12日挂牌纽交所，拟募集资金10.66亿美元-12.3亿美元

正式提交IPO申请书两个月后，腾讯音乐娱乐集团（TME）12月3日更新了招股书。

更新数据显示，腾讯音乐将于12月12日在纽交所正式挂牌上市，股票代码“TME”。其拟发行8200万股ADS股份，股价发行区间为13美元-15美元，拟募集资金10.66亿美元-12.3亿美元。负责这次上市的承销商为美林银行、德意志银行、高盛、摩根大通、摩根士丹利。

募资金额从40亿美元降为十几亿美元

从10.66亿美元-12.3亿美元的募资金额来看，相比预期数字大幅缩水。在此之前，腾讯音乐IPO被称为是爱奇艺IPO后，今年中国赴美上市的最大融资案例之一。但过去几个月，腾讯音乐不仅融资金额逐渐减少，上市时间也曾两度推迟。

受经济大环境以及中美 贸易摩擦的影响，9月19日，路透社援引三位知情人士的消息称，腾讯音乐首次公开募股的金额已经减半至20亿美元，而此前该公司打算筹集40亿美金。10月2日，腾讯音乐正式赴美提交IPO申请书，但融资数额十分模糊——声明10亿美元留位费（Placeholder）并不是最终的融资金额。最新的招股书数字显示，其募资金额相比当初预期确实减少很多。

一直以来，腾讯音乐都被拿来对标国外的Spotify-后者当前市值245亿美元。但受限的募资金额，也牵连了腾讯音乐的估值。

上述路透报道，腾讯音乐是以250亿美元的估值在进行募资。后续The Information和《华尔街日报》的报道显示，腾讯音乐的估值一直在250亿美元-300亿美元的区间中徘徊。但是出于市场企稳以及估值达到预期的考虑，报道称腾讯音乐将上市推迟至最早11月，之后又有消息称上市交易可能推迟到明年初。

如今腾讯音乐的上市日期确定，但路透的报道显示，其估值相比之前更低了，预计为220亿美元-250亿美元。距离真正敲钟的时间已经没有几天，而真正考验市场对腾讯音乐信心的时间点也到了。

前三季度营收超135亿元，社交娱乐业务占比超七成

自提交招股书以来，外界便看到腾讯音乐的商业模式和赚钱实力。这次招股书还更新了公司今年前三季度的业绩。从今年前三季度以及2017年和2016年的财务数字来看，腾讯音乐依旧处于高速增长阶段。

数据显示，今年前三季度，公司营收135.88亿元，同比增长83.7%；毛利润54.41亿元，同比增长125.2%；毛利率40.0%，去年同期为32.7%；净利润为27.07亿元，同比增长244.84%；调整后净利润32.57亿元。作为对比，2016年，公司营收为43.61亿元，利润8500万元；2017年，公司营收为109.81亿元，利润13.19亿元。

在不断增长的营收背后，是腾讯音乐不同于Spotify的收入结构。公司贡献绝大多数收入的部分，依旧是社交娱乐服务，占比超过七成。而且相比Q2，社交娱乐业务Q3的月活用户和月均每人付费金额都有所提升，但在线音乐业务则有所下降。

今年前三季度，来自在线音乐服务的营收为40.16亿元，，占总营收的比重为29.6％，去年同期该业务的收入为21.01亿元；来自社交娱乐服务和其他业务的营收为95.72亿元，占总营收的比重为70.4％，去年同期为52.94亿元。

具体来看，拥有8亿用户的腾讯音乐。其中，Q3在线音乐月活用户6.55亿，付费用户2490万，付费率3.8%，用户月均付费金额8.5元；社交娱乐月活用户2.55亿，付费用户990万，付费率4.4％，用户月均付费金额118.5元。Q2在线音乐月活为6.44亿人，对应的付费用户为2330万人，付费率3.6%，月均每人付费8.7元；而社交娱乐服务对应的数字分别为2.28亿人、950万、4.2%和111.8元。

（编辑：衡水站长网）

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